Fragenkatalog
Zehn Themen, 60 Fragen
Von der Organisation der Buchhaltung über Belege, Scannen, E-Rechnung und Kasse bis zur Datensicherung. Viele Fragen erscheinen nur, wenn sie zutreffen.
Kanzleiportal für Steuerberater
Verfahrensdokumentation online: Ihre Mandanten füllen selbst aus
Ihre Mandanten beantworten die Fragen zur Verfahrensdokumentation nach GoBD selbst im Portal Ihrer Kanzlei. Sie behalten den Stand im Blick und verschicken das fertige PDF-Paket. In Ihrem Erscheinungsbild, auf Servern in Deutschland.
In Kürze
- Ihre Mandanten beantworten die Fragen zur Verfahrensdokumentation selbst online, meist in 30 bis 60 Minuten.
- Sie sehen den Stand jedes Mandanten, erinnern per Knopf und prüfen die Angaben in Ruhe.
- Am Ende steht ein unterschriftsreifes PDF-Paket, in Ihrem Erscheinungsbild, erstellt auf Servern in Deutschland.
Was Sie kennen. Was sich ändert
Heute
Word-Muster per E-Mail
- Der Mandant bekommt ein Muster und legt es zur Seite
- Nachfragen per Telefon, Antworten in drei Dateien
- Die Kanzlei schreibt ab, formatiert und verschickt
- Niemand weiß genau, wer schon geantwortet hat
Mit dem Kanzleiportal
Der Mandant füllt selbst aus
- Einladung per E-Mail, Anmeldung ohne Passwort
- Hilfetexte und Ausfüllhilfe an jeder Frage, Zwischenspeichern jederzeit
- Die Antworten kommen geordnet bei Ihnen an
- Stand, Erinnerungen und Dokumente auf einen Blick
So funktioniert es
Schritt 1
Einladen
Mandanten per CSV importieren oder einzeln anlegen und mit einem Klick einladen.
Schritt 2
Ausfüllen
Der Mandant meldet sich per Code an und beantwortet zehn Themen, mit Hilfe an jeder Frage.
Schritt 3
Prüfen
Sie sehen alle Antworten, geben bei Bedarf zur Ergänzung frei und schließen ab.
Schritt 4
Versenden
Das Versandpaket als PDF entsteht per Knopf, der unterschriebene Rücklauf kommt per Upload.
Für Ihre Mandanten
Ein Formular, das sich ohne Schulung bedienen lässt, im Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei.
Für Ihre Kanzlei
Alles, was Sie für die Verfahrensdokumentationen Ihrer Mandanten brauchen, an einem Ort.
Was das Portal kann
Mandanten
Einladen und erinnern
Import per CSV, Einladung per E-Mail, Erinnerung per Knopf oder automatisch nach einigen Tagen ohne Änderung.
Ausfüllhilfe
Hilfe an jeder Frage
Eine KI-gestützte Ausfüllhilfe erklärt, was gemeint ist, und nennt passende Antworten. Sie ersetzt keine Steuerberatung und speichert keine Gespräche.
Kosten
Preis vorab bestätigt
Sie legen den Preis fest, auch mit Aufpreis für weitere Betriebe im Verbund. Der Mandant bestätigt ihn vor dem Start.
Dokumente
PDF-Paket und Rücklauf
Anschreiben, Exemplar für den Mandanten und Exemplar für die Kanzlei in einem PDF, jede Fassung mit Kennung und Prüfsumme.
Überprüfung
Regelmäßig auf Stand
Jährlich oder alle zwei Jahre prüfen Ihre Mandanten ihre Angaben. Ohne Änderung genügt eine Bestätigung, jede Überprüfung ist mit Datum belegt.
Sicher und in Deutschland
Mandantendaten verlangen mehr als ein Häkchen bei der DSGVO. Deshalb ist das Portal von Anfang an für das Berufsgeheimnis gebaut.
- Eigene Instanz und eigene Datenbank für jede Kanzlei
- Server in Deutschland, keine Mandantendaten in amerikanischen Diensten
- Anmeldung der Mandanten per Einmalcode, Kanzlei-Zugänge mit Zwei-Faktor-Anmeldung
- Vertrag zur Auftragsverarbeitung und Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG, online abgeschlossen
- Protokoll aller Schritte, Dokumente mit Kennung und Prüfsumme für die Betriebsprüfung
- Im Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei, auf Wunsch unter Ihrer eigenen Domain
Was es kostet
Ein Preis je Kanzlei, nicht je Mandant. Alle Preise netto zuzüglich Umsatzsteuer, das Abo wird jährlich gezahlt.
99 € im Monat
Start
Für Kanzleien mit bis 100 Mandanten mit Verfahrensdokumentation. Einrichtung einmalig 990 €.
- Alle Funktionen
- Ihr Erscheinungsbild
- Einrichtung und Schulung
199 € im Monat
Kanzlei
Für Kanzleien mit bis 250 Mandanten mit Verfahrensdokumentation. Einrichtung einmalig 1.290 €.
- Wie Start
- Bis zu 250 Mandanten
- Für die meisten Kanzleien
349 € im Monat
Groß
Für Kanzleien mit unbegrenzt, mehrere Standorte mit Verfahrensdokumentation. Einrichtung einmalig 1.490 €.
- Wie Kanzlei
- Unbegrenzte Mandanten
- Mehrere Standorte
Ein Rechenbeispiel: Berechnen Sie je Verfahrensdokumentation 250 bis 400 €, trägt sich die Stufe Kanzlei (rund 3.700 € im ersten Jahr) ab etwa 10 bis 15 Mandanten. Die Höhe Ihrer Gebühr bestimmen Sie. Eigene Domain und angepasster Fragenkatalog auf Anfrage. Weitere Module buchen Sie später dazu, wenn Sie sie brauchen.
Das Portal wächst
Die Verfahrensdokumentation ist der erste Baustein. Ihre Mandanten melden sich einmal an und finden dort, was Sie für sie freischalten.
In Vorbereitung
Mandanten-Onboarding
Neue Mandanten geben Stammdaten, Steuer-ID, Bankverbindung und Beteiligungen selbst ein und erhalten die Vollmachten als PDF zur Unterschrift.
In Vorbereitung
Unterlagenanforderung
Eine Checkliste je Mandant und Jahr, Upload je Position, Fortschritt und automatische Erinnerung. Die Kanzlei hakt ab, was vollständig ist.
Und für Ihr Team: KI ohne Datenabfluss
Viele Kanzleiteams nutzen öffentliche Chat-Dienste, obwohl Mandantendaten dort nichts verloren haben. Wir richten Ihrer Kanzlei einen eigenen KI-Arbeitsplatz ein, mit Vorlagen für Kanzleiaufgaben und Verarbeitung auf Servern in Deutschland.
Das Portal in dreißig Minuten
In einer Vorstellung zeigen wir Ihnen das Kanzleiportal mit einer Musterkanzlei: wie Ihre Mandanten die Fragen beantworten, wie Sie den Stand im Blick behalten und wie das fertige PDF aussieht.
Das Gespräch findet online statt, den Link erhalten Sie mit der Bestätigung. Bitte bringen Sie keine echten Mandantendaten mit.
Beim Anzeigen wird unser Buchungssystem geladen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Häufige Fragen
Die GoBD verlangen, dass jeder Betrieb beschreiben kann, wie Belege entstehen, erfasst, verarbeitet und aufbewahrt werden. Bei einer Betriebsprüfung oder Kassen-Nachschau kann die Finanzverwaltung diese Beschreibung anfordern. Betroffen sind praktisch alle Unternehmer-Mandanten, ob sie bilanzieren oder ihren Gewinn per Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln.
Meist 30 bis 60 Minuten, auch verteilt über mehrere Tage, weil alles automatisch gespeichert wird. Viele Fragen erscheinen nur, wenn sie für den Betrieb zutreffen. Wer etwas nicht weiß, lässt es offen; das klärt die Kanzlei später gemeinsam mit dem Mandanten.
Jede Kanzlei bekommt eine eigene Instanz mit eigener Datenbank auf Servern in Deutschland. Die Mandantendaten gehen an keinen amerikanischen Dienst. Den Vertrag zur Auftragsverarbeitung und die Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG schließen Sie direkt im Portal ab.
Nein. Mandanten melden sich mit ihrer E-Mail-Adresse an und bekommen jedes Mal einen Code, der zehn Minuten gilt. Die Kanzlei-Zugänge sind mit Passwort und auf Wunsch mit Zwei-Faktor-Anmeldung geschützt.
Der Fragenkatalog umfasst zehn Themen von der Organisation der Buchhaltung über E-Rechnung und Kassenführung bis zur Datensicherung. Anpassungen für Ihre Kanzlei, etwa eigene Hinweise oder zusätzliche Fragen, sind als Option möglich.
So, wie Sie es festlegen. Den Preis für die Verfahrensdokumentation tragen Sie in den Einstellungen ein, auf Wunsch mit Aufpreis für weitere Betriebe im Verbund. Der Mandant sieht den Betrag vor dem Start und bestätigt ihn. Die Rechnung schreiben Sie wie gewohnt aus Ihrer Kanzleisoftware.
Eine feste Frist gibt es nicht. Sie muss aber zum tatsächlichen Ablauf im Betrieb passen, und Änderungen sind nachzuziehen. Deshalb öffnet das Portal die Angaben im gewählten Abstand zur Überprüfung: Ohne Änderung genügt eine Bestätigung des Mandanten, jede Überprüfung ist mit Datum belegt.
Nach Vertragsabschluss richten wir Ihre Instanz in Ihrem Erscheinungsbild ein, mit Logo, Farben und Ihren Kontaktdaten. Danach importieren Sie Ihre Mandanten per CSV und laden die ersten ein. In der Regel dauert das wenige Tage, die Schulung Ihres Teams eine Stunde.
