Berater & Finanzen
Termine, die sich buchen. Anfragen, die nicht liegen bleiben
Für Finanz- und Versicherungsberater, Unternehmensberater, Immobilienprofis, Coaches und Personaldienstleister: Auftritte mit Terminbuchung, Nachfassen, das von selbst läuft, und eine Datengrenze, die vor der Aufsicht besteht.
Was Sie beschäftigt
Interessenten melden sich, dann verlaufen sie sich.
Jede Anfrage wird ein Vorgang mit automatischem Nachfassen und Terminvorschlag. Sie sehen, wo jeder steht.
Zinsbindung, Vertragsablauf, Wiedervorlage: Wer erinnert?
Die Plattform. Erinnerungen an Sie und freundliche Nachrichten an den Kunden zum richtigen Zeitpunkt.
Welche Daten dürfen in ein Marketing-System?
Kontakt, Anliegen, Termin: ja. Einkommen, Vermögen, Konten: nein, die bleiben in Ihrer Fachanwendung. Wir richten die Grenze ein.
Passende Leistungen
Aus der Branche
Datenschutz
Finanz- und Versicherungsberatung unterliegt Aufsicht und Dokumentationspflichten. Wir trennen: Kontakt, Anliegen, Termin und Kommunikation auf der Plattform; Einkommens-, Vermögens- und Vertragsdaten in Ihrer Fachanwendung. Einwilligungen werden mit Zeitstempel dokumentiert.
Ihr Ansprechpartner für Berater & Finanzen
Alexander Hanke-Mellby
Geschäftsführung, Strategie und KI
Er ist Ihr direkter Draht zu uns, von der ersten Frage bis zum Ergebnis.
Mehr über AlexanderHäufige Fragen
Ja, der Kunde wählt Person und Ort, vor Ort oder per Video, der Link kommt automatisch.
Zwei bis drei, freundlich und mit Abstand. Antwortet der Kunde, stoppt die Automation sofort.
Ja, mit eigener Pipeline und Erinnerungen, etwa zum Jahresgespräch.
Für kleine und mittlere Unternehmen grundsätzlich ja; beratend tätige Unternehmen sind ausgeschlossen, das prüfen wir vorab.
